CARLSBAD, California,Ngày 11 tháng 01 năm 2017/ PRNewswire /--Callaway Golf công ty (NYSE:ELY) công bố ngày hôm nay, nó đã mua OGIO International, Inc cho75.5 triệu USDtrong một giao dịch tiền mặt tất cả, tùy thuộc vào một điều chỉnh vốn lưu động.
Tăng cường việc mua lại Callawayand #39; s hiện diện trong các sân golf trong khi cũng cung cấp một nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai trong thể loại lối sống. Ngoại trừ không định kỳ giao dịch và chuyển tiếp các chi phí, Callawayand #39; s quản lý dự kiến sẽ mua lại được ngay lập tức accretive để thu nhập.
andquot; Chúng tôi rất vui mừng về OGIO trở thành một phần của Callaway và tin rằng việc mua lại này gắn với mục tiêu đã nêu trong chiến lược phát triển tăng trưởng trong lĩnh vực tiếp tuyến, andquot; nhận xétChip Brewer, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Callaway Golf công ty. andquot; Hơn nữa, đó là một chiến lược mạnh mẽ sự phù hợp giữa các công ty; cả hai đều là thương hiệu mạnh với một di sản thể thao mà chia sẻ một niềm đam mê cho việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao, thúc đẩy hiệu suất. Chỗ ở này cũng có chồng chéo lên nhau đáng kể trong các dây chuyền cung cấp và chiến lược go-to-market, nên cho phép chúng tôi để tăng thêm giá trị và tạo lợi nhuận growth.andquot;
Callaway dự án doanh nghiệp mua lại sẽ tạo ra hàng năm EBITDA của khoảng10 triệusau khi mua lại được tích hợp và đa số sự phối hợp hoạt động được thực hiện. Callaway ước tính rằng phần lớn của sự phối hợp hoạt động sẽ được thực hiện trong vòng hai năm. Các giá trị giá mua OGIO lúc một nhiều khoảng 7,6 x này dự kiến EBITDA. Callaway cũng hy vọng sẽ nhận ra giá trị đáng kể từ tiềm năng lợi ích về thuế liên quan đến giao dịch.
Trong năm 2017, OGIO dự kiến sẽ đóng góp cho Callaway xấp xỉ45 triệu USDdoanh thu. Sau khi hấp thụ không định kỳ giao dịch và chuyển tiếp các chi phí trong khoảng7 triệu USD, OGIO dự kiến sẽ được dilutive bởi khoảng$0.02Callawayand #39; s 2017 thu nhập trên mỗi chia sẻ nhưng dự kiến sẽ được accretive sau đó.
Callaway dự định để tài trợ cho các giao dịch bằng tiền mặt trên tay và vay từ các cơ sở hậu thuẫn tài sản tín dụng hiện tại. Latham andamp; Watkins LLP hoạt động như tư vấn pháp lý và Lazard đã hành động như các cố vấn tài chính cho Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP hoạt động như tư vấn pháp lý và Robert W. Baird andamp; Công ty hành động như các cố vấn tài chính để OGIO.